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世界移动通信大会临近,5G新基建持续推进,哪些核心标的有望受益?

Viviany 发表于 2022-10-17 17:37:34 [显示全部楼层] 回帖奖励 阅读模式 关闭右栏 0 88

世界移动通信大会是一年一度的行业大会,由移动通信亚洲大会发起,并由全球移动通信系统协会(GSMA)主办,现已成为全球最具影响力的移动通信领域的展览会。

近年来,随着各行各业朝向数字化转型,更强大的数据传输能力和信息基础建设成为关键风口,近期发布的《“十四五”数字经济发展规划》中也指出,以数字技术与实体经济深度融合为主线,加强数字基础设施建设,完善数字经济治理体系,协同推进数字产业化和产业数字化,赋能传统产业转型升级,培育新产业新业态新模式,不断做强做优做大我国数字经济,为构建数字中国提供有力支撑。

国元证券认为,此次《规划》的印发代表着我国5G发展将迎来普惠共享新阶段,对于5G广覆盖以及稳定性的要求将更加紧迫,在运营商板块包括之前的中国电信、以及最新的中国移动回归A股后,从中长期来看,都将较好的保障前期大量资本开支投资的企稳,有效推动通信行业整体景气周期企稳向上,随着我国三大运营商基站建设不断推进,5G应用不断积累、创新和突破,5G流量持续快速增长态势进展不改,数字基建有望超预期。

核心受益标的方面,申港证券认为,(1)5G网络覆盖持续提升,5G基站数突破140万,持续推荐5G设备商龙头:中兴通讯;(2)5G套餐用户数渗透率的提升拉动运营商ARUP值,运营商放弃价格战转而通过提供更加优质和差异化的服务来提升用户黏性,建议关注:中国移动;(3)物联网行业发展进入快车道,重点推荐车载通信模组的投资机会,建议关注:广和通、移远通信;(4)双碳背景下,绿色节能发展成为主旋律,重点推荐精密温控龙头:英维克。


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